Depois de uma despedida emotiva, Niko deixa a família para seguir o sonho de integrar a Força Voadora do Pai Natal. Estela, uma rival inesperada, chega para disputar o mesmo lugar. Apesar da competição, tornam-se amigos, até que Estela rouba o trenó na véspera de Natal. Determinado a reparar o erro, Niko parte para o Norte gelado com Elsa e Júlio. Entre perigos, novas amizades e escolhas difíceis, Niko descobre o seu próprio caminho e o verdadeiro espírito do Natal.