Nos preparativos finais para o espetáculo, descobrimos que a principal atração, a boneca que deveria fazer a animação circense, tem medo de alturas. Cabe então à sua assistente, com a ajuda do público, e através de muitas peripécias, ajudar a boneca a ultrapassar esse medo e fazer a sua atuação. Este é um espetáculo onde o público tem um papel essencial no desenvolvimento e na conclusão da história. Sem texto, toda a comunicação é feita através de mímica, técnica de clown e linguagem corporal.