Começamos esta sessão com uma história de amor entre um pequeno músico e uma bailarina que, por engano, se transforma num monstro de mil cabeças. De seguida, uma casa é visitada por um hóspede limpo, organizado e bem-educado. Logo depois, as tentativas de uma ave para encontrar um amigo que a aceite da maneira como ela é. Pelo meio, uma menina encontra um circo no deserto, ao passo que a Mara e o seu gato preto mostram-nos uma forma de reduzir a quantidade de lixo que produzimos…