O grande mágico Kosmao e o seu carismático assistente Goupil, uma raposa de «peluche», convidam-vos para um cabaré do mais alto gabarito, com números de magia absolutamente deslumbrantes. Os truques de magia sucedem-se, mas esta mecânica é interrompida, porque Goupil é um assistente rebelde e só faz o que quer. Uma dupla improvável e cheia de humor, onde uma marioneta peculiar rouba lentamente o espetáculo ao mágico Kosmao e a magia leva-nos gradualmente para o universo da animação.