Há muito muito tempo no Reino da Felicidade o Rei Anastácio III e a Rainha Felicidade II tudo faziam para manter o seu povo feliz. No Reino vizinho imperava a inveja, a infelicidade e a desordem. Esse Reino era governado pela Rainha Josefina. Um dia a Rainha Felicidade II adoece e… morre! Como ninguém sabia ser infeliz o Ministro do Reino convenceu o Rei Anastácio III a convidar a Rainha Josefina e sua filha para virem ensinar todo o povo a ficar infeliz pela morte da Rainha Felicidade II…