Era uma vez, no Castelo da Abundância, a princesa Beatriz que era muito vaidosa e dizia que todos os príncipes tinham defeitos. Príncipes de vários reinos vieram até ela. Mas Beatriz troçava de todos eles, e em todos encontrava defeitos. O pai, o Rei do Castelo da Abundância jura entregá-la ao primeiro que passasse, fosse príncipe, músico ou pobre. O músico António, surge no castelo e o monarca cumpre o prometido. Entrega-lhe a mão da sua filha, ignorando os protestos e a revolta da princesa.