Numa viagem de comboio com paragens em lugares ligados a Fernando Pessoa, entram e saem heterónimos e semi-heterónimos, reconhecíveis pelas suas características e textos poéticos. Falam palavras da Mensagem e do Guardador de Rebanhos. Mesmo sem conhecer as referências, divertimo-nos com as peripécias das personagens e descobrimos o lado brincalhão de Pessoa. No fim, Fernando e Alberto percebem que vivem na mesma casa e talvez partilhem a mesma arca de escritos.